Nezávislost
Nebereme provize od fondů ani bank. Odměnu dostáváme přímo od klientů, takže naše doporučení jsou bez skrytého obchodního zájmu.
Náš tým
Dva poradci, jedna filozofie
Martin a Jakub Veselý začali plánovat důchody pro rodinu a přátele. Dnes pomáhají stovkám klientů po celé Praze.
Zakladatel
Martin Veselý – zakladatel a hlavní poradce
Více než patnáct let zkušeností s osobním finančním plánováním.
Martin vystudoval ekonomii na VŠE Praha a od roku 2009 pracoval v retailovém bankovnictví, kde si rychle uvědomil, že produktová nabídka bank zřídkakdy odpovídá skutečným potřebám klientů v předdůchodovém věku. V roce 2011 proto spustil vlastní praxi zaměřenou výhradně na dlouhodobé plánování. Absolvoval certifikaci CFP (Certified Financial Planner) a pravidelně se účastní odborných konferencí v České republice i v Německu. Martin mluví česky a německy. Mimo práci ho najdete na kole na Šumavě nebo za šachovnicí.
Specialista
Jakub Veselý – specialista na majetkové a dědické plánování
Právní a daňový pohled na předávání majetku mezi generacemi.
Jakub absolvoval práva na Univerzitě Karlově a tři roky pracoval v advokátní kanceláři specializující se na správu rodinného majetku. Ke Veselý & Veselý se přidal v roce 2016 a od té doby vede všechny zakázky, kde hraje klíčovou roli předání nemovitostí, cenných papírů nebo rodinných podniků. Nepíše závěti ani smlouvy – jeho přidaná hodnota spočívá ve strategickém náhledu a koordinaci s notáři a daňovými specialisty. Mluví česky a anglicky.
Proč pracovat s nezávislými poradci
Nejsme vázáni na žádnou banku ani pojišťovnu – doporučujeme to, co je výhodné pro tebe.
Dlouhodobý pohled
Plán navrhujeme na dvacet až třicet let, ne na aktuální tržní trend. Rozhodnutí, která dneska uděláš, mají vliv na to, jak budeš žít v šedesáti.
Jasná dokumentace
Po každém setkání dostaneš písemný zápis s konkrétními kroky, termíny a doporučenými produkty. Nic nezůstane jen ústně.
„Martin mi za hodinu vysvětlil věci, o které jsem se pokoušel přijít sám tři roky. Bez žargonu, bez tlaku na podpis čehokoli. Pak mi poslal dvoustránkový přehled, co mám udělat jako první krok. Taková konkrétnost je vzácná.“
— Tomáš Kříž, Praha 10
Pojďme se poznat osobně
Napiš nám nebo zavolej – první schůzka je bezplatná a nezávazná.